2013嘉興理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓認證

2013嘉興理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓認證
一、報考條件
1、助理理財規(guī)劃師??4280元（不含考試費）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。（3）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書。（4）具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。（5）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
2、理財規(guī)劃師???5380元（不含考試費）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。（4）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（5）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。（6）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
二、培訓對象
有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經理，保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員。基金公司銷售經理、客戶服務人員。投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員。提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。經濟界人士以及需要提高自身財務、資產管理水平的人士。有志于從事理財相關職業(yè)、符合報考條件并計劃參加2011年5月份考試的學員。

三、培訓內容
理財規(guī)劃基礎?財務和會計基礎　??宏觀經濟分析　金融基礎　?稅收基礎　　
理財規(guī)劃法律基礎??理財計算基礎　　?理財規(guī)劃師工作流程和工作要求　財務計算器操作指南　風險管理和保險規(guī)劃　投資規(guī)劃　稅收籌劃　退休善養(yǎng)老規(guī)劃　財產分配與傳承規(guī)劃　結合理財規(guī)劃?。墑e不同，培訓內容有所不同）
四、培訓目標
根據(jù)客戶的家庭財務狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1.?根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2.?掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；
3.?分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案；
4.?掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5.?根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6.?根據(jù)客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規(guī)劃方案及財產傳承方案
五、培訓課程特色
整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；
六、考試時間
每年2次具體以通知為準（每年5月、11月中旬）　
七、授課時間
80-120課時；周六、日上課。上課地點為嘉興市委黨?；蚣闻d學院（具體以通知為準）
八、報名咨詢
咨詢電話：0573-82599473???13867349966???QQ:271363150???
在線報名：http://www.jxkp.com???http://www.jxscpx.com
九、報名資料
報名學員交3張一寸　3張二寸彩照，身份證、學歷證書，等級證收復印件或工齡證明各三份。