武漢理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)

武漢理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)
武漢理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)申報(bào)條件
助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）（符合以下條件之一者均可報(bào)名）
1.具有大專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)工作4年以上
2.取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作3年以上
3.取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作1年以上
理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）（符合以下條件之一者均可報(bào)名）
1.具有大專學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作5年以上
2.具有非金融專業(yè)碩士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作等）
?3.具有金融專業(yè)碩士以上（含碩士）學(xué)位或其他專業(yè)博士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作等）
武漢理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)課程設(shè)置
基礎(chǔ)課程：
宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)分析、理財(cái)規(guī)劃概述及管理、投資理財(cái)?shù)幕纠砟睿?br> 核心課程：
投資規(guī)劃：投資理財(cái)?shù)幕纠砟?，投資理財(cái)?shù)哪繕?biāo)與原則，個(gè)人理財(cái)?shù)挠?jì)量與報(bào)告，股票、債券、基金、信托、外匯、實(shí)物、收藏、教育投資；稅務(wù)與遺產(chǎn)管理：個(gè)人稅務(wù)籌劃、中小企業(yè)稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)管理；個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)承受能力、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理、福利制度；?保險(xiǎn)規(guī)劃：保險(xiǎn)計(jì)劃、納稅籌劃、保險(xiǎn)合同分析；
實(shí)際操作課程：
理財(cái)規(guī)劃工作要求：客戶關(guān)系的建立、客戶信息的采集與客戶目標(biāo)的了解，客戶基本狀況分析、理財(cái)策劃方案的制定、撰寫、執(zhí)行與監(jiān)控，投資理財(cái)?shù)姆煞ㄒ?guī)選編；銀行/保險(xiǎn)理財(cái)工具應(yīng)用，證券、期貨、房地產(chǎn)投資應(yīng)用，創(chuàng)業(yè)投資規(guī)劃；
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